在Salesforce中找不到记录时,如何继续Zapier zap?

莎朗·克劳福德(Sharon Crawford)

我正在使用Zapier在Salesforce中查找联系人和潜在客户。如果某人未列出为联系人并且未列出为线索,那么我想创建一个线索。

在联系人中找不到此人时,测试快速停止。如果未找到任何记录(搜索结果为空),我想采取措施。Zapier步骤有什么办法做到这一点?

加里·贝利(Gary Bailey)

这是对我们有用的解决方案。

Zap#1-如果未找到联系记录,则创建销售线索

  1. 搜索SF联系人
  2. 如果找不到,请创建新的联系人,但用“虚拟/占位符数据”填充联系人记录。(LastName =“占位符” FirstName =“ Zapier”)
  3. 然后继续进行下一步,并使用表格中的数据(或所需的任何触发输入)创建销售线索

Zap#2-更新联系记录(如果找到)

  1. 搜索联系人
  2. 如果找到,更新联系人记录
  3. 筛选出如果未找到则Zap结束

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