我们的一位客户的要求是,在Dynamics CRM中,他们希望“机会”实体显示在“Call To
电话”实体的字段中。我无法在网上找到任何可以告诉我如何执行此操作或是否可以执行此操作的内容。
在“Call To
电话活动”字段中,只有“帐户”,“联系人”和“用户”实体可用,我们可以在此处添加“商机”实体吗?
让我先从这两个重要部分:Regarding
&ActivityParty
关于是一种特殊的字段类型(仅供内部活动使用,无法用作数据类型),该字段类型将任何实体保存为该CRM活动的父级。我们只能启用此功能(无禁用选项)。我认为这是您应该使用的一种。
我喜欢这篇文章开发者需要了解的关于活动实体的内容-Ben Hosking。
ActivityParty是另一种特殊(非常特殊)的字段类型。即“参与者列表”数据类型。
在最新文档中阅读有关此内容的信息,这是旧文档中缺少的重要内容
活动方代表要包含在活动中的另一条记录(人员或资源)。例如,它可以是联系人,客户,潜在客户,机会或队列。
它应该允许添加任何实体类型,因为它将与各自的PartyObjectTypeCode存储在一起。您可以通过Email
在实体中添加类型字段或仅通过选中以下复选框来启用/添加实体到该存储桶:
您会发现此功能已被禁用,并且我不记得以前的版本。
无论如何,机会都不是自然人,但在xRM世界中,一切都很好。您可以通过在机会中添加电子邮件类型字段来试试运气。
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